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應用資本投資課程

Financial Training

應用資本投資課程

現今金融與科技結合,其人工智能對區域鏈及大數據的應用,對金融從業員在金融界的發展尤其重要。想知道如何用人工智能挑選股票? 如何分辨Alpha系數及Beta系數? 如何制定投資組合? 此課程讓您一目了然。

 

由證券分析師、基金經理及交易員教您投資

 

應用資本投資課程結合了不同金融產品的基本理論知識,以及在現實世界的實際應用方法和例子,把金融理論融入投資生活之中。課程將涵蓋金融科技(FinTech)證券分析投資組合管理風險管理交易及沽空方法及應用

 

新一季課程將加入新單元:科技如何顛覆傳統金融世界



課程由特許金融分析師(CFA)及基金界人士主講,並分四個獨立單元上課。

 

 



在此課程中,你會學到:

  • 不同基金及買方之操作模式
  • 市場的主要參與者
  • 如何挑選股票
  • 如何有效閱讀研究報告
  • 如何取得及解讀企業訊息
  • 基金經理的思維
  • 如何管理投資風險
  • 證券研究部及基金操作方法
  • 人工智能在金融界的應用 最新
  • 區域鏈和虛擬貨幣的發展 最新
  • 金融業的未來 最新




課程結構

單元甲:科技如何顛覆傳統金融世界 最新

我們會討論科技如何改變傳統金融行業如銀行,保險及證券業的運作。我們相信了解人工智能,區域鏈及大數據的應用,對金融從業員在行業發展尤其重要。課程中我們會邀請從事FinTech的嘉賓,分享第一手金融與科技結合的經驗。

  • 甚麼是FinTech
  • 大數據的應用
  • 支付系統如Alipay如何挑戰銀行
  • 虛擬貨幣的興起
  • 如何用人工智能挑股
  • 區域鏈的現況及前景

 

單元乙:證券分析師如何選取股票及撰寫投資報告

我們會討論如何把特許金融分析師考試的知識,應用到揀選股票的技巧之中。我們亦會討論研究報告是如何撰寫,以及投資者應如何找到報告的重點。

  • 賣方分析員及買方分析員如何操作,他們的動機是甚麼?
  • 研究報告的基本要素
  • 各種股票的研究方法
  • 如何辨識出競爭優勢
  • 如何制定基本財務模型
  • 分辨Alpha系數及Beta系數
  • 成為高薪分析師的要素
  • 如何成為前線證券分析師

 

單元丙:基金經理如何做投資決定及管理投資組合

我們會討論基金經理如何運用分析師的建議,以制定投資組合。我們亦會討論各種的投資策略,包括長短倉持股、板塊輪動及價值投資。

  • 傳統長倉基金及對沖基金的操作分析
  • 建立投資組合的主要方法
  • 建立投資組合的實際操作技巧
  • 資產分配、時機及股票的比重
  • 基金經理如何閱讀研究報告
  • 基金經理的一天行程 - 投資過程示範
  • 基金經理不會買的股票類型
  • 找出 "十倍股" 的多種方法

 

單元丁:專業交易員的買賣及沽空技巧和如何成立對沖基金

在此單元裡,我們會討論如何沽空股票及專業交易技巧。我們亦會討論衍生工具如期權、期貨的用法及其風險管理,辨認、量度及管理投資組合風險及成立對沖基金等。

  • 基本及進階股票沽空技術
  • 專業交易員的買賣技巧
  • 基金如何決定止損及何時獲利
  • 如何以期貨及期權對沖市場風險
  • 投資組合風險管理的技巧
  • 黑天鵝的期權策略
  • 如何成立對沖基金
  • 籌募資金的技巧
  • 機構投資者如何辨別好的基金

課程時數

每個單元6小時 (每課2小時;每單元3課)

教學語言

廣東話輔以英語教材

適讀學員

  • 業內人士 : 了解更多不同工作範疇,令就業更有保障,增加升職機會
  • 計劃轉職人士 : 包括計劃由賣方分析員轉形成為買方人士
  • 有志投身金融行業的人士 : 希望成為證券分析師及投資組合經理
  • 特許金融分析師 (CFA)、金融風險管理師 (FRM)、特許另類投資分析師
  • (CAIA) : 把知識轉化為金錢,應用在日常投資之中
  • 特許金融分析師 (CFA)、金融風險管理師 (FRM)、特許另類投資分析師
  • (CAIA)考試考生 : 更了解考試內容如何應用到基金及投資銀行,增加考試合格機會
  • 專業及獨立投資者 : 更能掌握行內的運作以排選更佳的基金及提升投資技巧

 

入學條件

  • 擁有一年投資或相關工作經驗

學習交流小組

由王華 (Fred Sir) 主理學習交流小組,與業內專業人士互動,在課堂外不停吸收投資界行內資訊,令你投資更有把握。

度身訂造的培訓課程

此課程可因應貴  機構所需的學習目標而度身設計每部分的培訓內容。

 

可調整的部分包括:

  • 課程時數:4日-8星期
  • 模式:獨立課程或與其他相關課程合併
  • 地點:在貴機構、外租場地或於本校上課
  • 語言:英語、廣東話或普通話
  • 加入更多投資的研究報告或文章
  • 加入其他嘉賓講師

 

請與我們聯絡,詳細了解Kaplan的企業方案。