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Financial Training
應用資本投資課程
現今金融與科技結合，其人工智能對區域鏈及大數據的應用，對金融從業員在金融界的發展尤其重要。想知道如何用人工智能挑選股票? 如何分辨Alpha系數及Beta系數? 如何制定投資組合? 此課程讓您一目了然。
由證券分析師、基金經理及交易員教您投資
應用資本投資課程結合了不同金融產品的基本理論知識，以及在現實世界的實際應用方法和例子，把金融理論融入投資生活之中。課程將涵蓋金融科技(FinTech)、證券分析、投資組合管理、風險管理、交易及沽空方法及應用。
新一季課程將加入新單元：科技如何顛覆傳統金融世界
課程由特許金融分析師(CFA)及基金界人士主講，並分四個獨立單元上課。
在此課程中，你會學到：
- 不同基金及買方之操作模式
- 市場的主要參與者
- 如何挑選股票
- 如何有效閱讀研究報告
- 如何取得及解讀企業訊息
- 基金經理的思維
- 如何管理投資風險
- 證券研究部及基金操作方法
- 人工智能在金融界的應用 最新
- 區域鏈和虛擬貨幣的發展 最新
- 金融業的未來 最新
課程結構
單元甲：科技如何顛覆傳統金融世界 最新
我們會討論科技如何改變傳統金融行業如銀行，保險及證券業的運作。我們相信了解人工智能，區域鏈及大數據的應用，對金融從業員在行業發展尤其重要。課程中我們會邀請從事FinTech的嘉賓，分享第一手金融與科技結合的經驗。
- 甚麼是FinTech
- 大數據的應用
- 支付系統如Alipay如何挑戰銀行
- 虛擬貨幣的興起
- 如何用人工智能挑股
- 區域鏈的現況及前景
單元乙：證券分析師如何選取股票及撰寫投資報告
我們會討論如何把特許金融分析師考試的知識，應用到揀選股票的技巧之中。我們亦會討論研究報告是如何撰寫，以及投資者應如何找到報告的重點。
- 賣方分析員及買方分析員如何操作，他們的動機是甚麼？
- 研究報告的基本要素
- 各種股票的研究方法
- 如何辨識出競爭優勢
- 如何制定基本財務模型
- 分辨Alpha系數及Beta系數
- 成為高薪分析師的要素
- 如何成為前線證券分析師
單元丙：基金經理如何做投資決定及管理投資組合
我們會討論基金經理如何運用分析師的建議，以制定投資組合。我們亦會討論各種的投資策略，包括長短倉持股、板塊輪動及價值投資。
- 傳統長倉基金及對沖基金的操作分析
- 建立投資組合的主要方法
- 建立投資組合的實際操作技巧
- 資產分配、時機及股票的比重
- 基金經理如何閱讀研究報告
- 基金經理的一天行程 - 投資過程示範
- 基金經理不會買的股票類型
- 找出 "十倍股" 的多種方法
單元丁：專業交易員的買賣及沽空技巧和如何成立對沖基金
在此單元裡，我們會討論如何沽空股票及專業交易技巧。我們亦會討論衍生工具如期權、期貨的用法及其風險管理，辨認、量度及管理投資組合風險及成立對沖基金等。
- 基本及進階股票沽空技術
- 專業交易員的買賣技巧
- 基金如何決定止損及何時獲利
- 如何以期貨及期權對沖市場風險
- 投資組合風險管理的技巧
- 黑天鵝的期權策略
- 如何成立對沖基金
- 籌募資金的技巧
- 機構投資者如何辨別好的基金
課程時數
每個單元6小時 （每課2小時；每單元3課）
教學語言
廣東話輔以英語教材
適讀學員
- 業內人士 : 了解更多不同工作範疇，令就業更有保障，增加升職機會
- 計劃轉職人士 : 包括計劃由賣方分析員轉形成為買方人士
- 有志投身金融行業的人士 : 希望成為證券分析師及投資組合經理
- 特許金融分析師 (CFA)、金融風險管理師 (FRM)、特許另類投資分析師
- (CAIA) : 把知識轉化為金錢，應用在日常投資之中
- 特許金融分析師 (CFA)、金融風險管理師 (FRM)、特許另類投資分析師
- (CAIA)考試考生 : 更了解考試內容如何應用到基金及投資銀行，增加考試合格機會
- 專業及獨立投資者 : 更能掌握行內的運作以排選更佳的基金及提升投資技巧
入學條件
- 擁有一年投資或相關工作經驗
學習交流小組
由王華 (Fred Sir) 主理學習交流小組，與業內專業人士互動，在課堂外不停吸收投資界行內資訊，令你投資更有把握。
度身訂造的培訓課程
此課程可因應貴 機構所需的學習目標而度身設計每部分的培訓內容。
可調整的部分包括：
- 課程時數：4日-8星期
- 模式：獨立課程或與其他相關課程合併
- 地點：在貴機構、外租場地或於本校上課
- 語言：英語、廣東話或普通話
- 加入更多投資的研究報告或文章
- 加入其他嘉賓講師
請與我們聯絡，詳細了解Kaplan的企業方案。
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